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本周大众食品继续推荐洽洽食品、安琪酵母、克明面业、双塔食品,关注人员和渠道改善的黑牛食品、好像你,大市场值标的建议关注伊利股份和双汇。我们认为,在经济未出现明显好转的情况下,行业内公司业绩超预期的可能性降低,此时选股的主线应是低估值和确定性。低估值的主要品种是洽洽食品和安琪酵母,前者强大单品打造的渠道平台价值显著,后者座享目前最有利的行业格局,且估值较低,均在20-24x之间。其次是增长的确定性,我们选择克明面业,一是管理层对行业的专注,二是面条行业的品牌化刚刚开始,产品受众广且缺少绝对龙头(市场份额在30-50%),筹码价值明显。大市值中伊利股份和双汇发展,经过近期股价调整,公司估值也开始有吸引力,可适当配置。
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